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澳门威尼斯人官网:银行"抢滩":几十家机构排队进场 基金投顾业务火了

时间:2020/12/13 17:37:57  作者:  来源:  查看:15  评论:0
内容摘要:  一年多前,基金投顾业务正式试点,打开了一个新时代——实现以产品为中心向以客户为中心的转型,公募基金、券商、银行、第三方都积极参与其中,不少试点机构的此项业务发展快速。  据中国基金报记者了解,目前交通银行(4.550, -0.03, -0.66%)、中信银行(5.150, 0...
  一年多前,基金投顾业务正式试点,打开了一个新时代——实现以产品为中心向以客户为中心的转型,公募基金、券商、银行、第三方都积极参与其中,不少试点机构的此项业务发展快速。

  据中国基金报记者了解,目前交通银行(4.550, -0.03, -0.66%)、中信银行(5.150, 0.05, 0.98%)等正式推出基金投顾服务平台,意味着银行正在积极“进军”基金投顾业务,而目前排队申请投顾资格的机构或有数十家,都在“摩拳擦掌”。

  基金业内人士普遍认为,目前公募基金行业正处于一个发展机遇期,基金投顾正迎来一个较好的契机,做好“投”和“顾”,给投资者以较好的体验。投顾业务是整个财富管理业务从过去的卖方投顾模式转向买方投顾模式的重要抓手,是一个高质量的健康的财富管理市场形成的核心引擎。

  银行抢滩投顾业务

  万众瞩目的基金投顾业务正引来众多机构布局。

  自去年10月基金投顾试点以来,证监会先后分三批批复18家基金投顾业务试点机构,其中不少机构开始尝试“1+1>2”的模式,整合双方优势,提升基金投顾服务。

  12月8日,交通银行正式推出基金投顾服务平台,成为业内首家面向个人客户推出基金投顾服务平台的全国性商业银行。此次交行的基金投顾服务平台选择了与易方达基金、南方基金、中欧财富3家首批获得基金投顾业务试点资格的机构联手,推出从低到高共四大策略7个风险策略组合。

  同时,中信银行也在积极布局,12月4日起“信智投投顾版”正式上线,相关基金投顾服务由华夏财富提供。中信银行也由此成为业内首家正式上线基金投顾服务的股份制银行。

  实际上,从系统提供商角度也看到不少机构积极程度。据悉,恒生电子(100.000, -2.59, -2.52%)介绍,11月10日,杭州银行(14.470, 0.14, 0.98%)与国信证券(13.090, -0.19, -1.43%)合作推出“神机营”基金投顾业务。恒生电子支持券商与银行互联互通,实现了管理型基金投顾能力输出业务的落地。

  9月,招商银行(42.680, -1.60, -3.61%)招赢通平台与易方达投顾联手上线了国内首个面向金融机构客户的公募基金投资顾问服务平台。易方达投顾招赢通项目选择恒生电子作为投顾系统供应商,并使用了易方达基金和恒生电子合作开发的接口。

  显然银行正在积极布局其中。据基金分析人士表示,因不同优势禀赋,不同财富管理机构能力圈有所不同,银行的优势在于庞大的客户群体以及较强的销售能力,还拥有较强的客户粘性和区域覆盖能力。而在投资端更具优势的是基金公司,因此双方合作能实现“1+1>2”,预计未来可能有更多的银行投身其中,出现更多的合作案例。

  其实不少拥有投顾资格的基金公司也在寻求多平台合作。如南方基金表示,“司南投顾”目前也并已陆续在天天基金、京东金融、陆基金、交通银行等各大平台上线,已为数万计客户提供了服务。截止目前,司南投顾推出已超过一年,持仓客户盈利占比超过90%。

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