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澳门威尼斯人官网:68家信托公司赚钱能力排查:逾6成净利下滑 两家亏损

时间:2019/6/3 17:37:32  作者:  来源:  查看:43  评论:0
内容摘要:  平安信托继2017年之后再次登上榜首,而安信信托(5.050, -0.10, -1.94%)、华宸信托则以亏损表现垫底;净利润同比减少的公司多达45家,占比达66%,和上年相比显著增加  中国信托业管理规模大踏步迈进的节奏,在监管制度趋严、资本市场萎靡、违约风险频发等多重因素...
  平安信托继2017年之后再次登上榜首,而安信信托(5.050, -0.10, -1.94%)、华宸信托则以亏损表现垫底;净利润同比减少的公司多达45家,占比达66%,和上年相比显著增加

  中国信托业管理规模大踏步迈进的节奏,在监管制度趋严、资本市场萎靡、违约风险频发等多重因素的夹击下正逐步放缓。

  来自中国信托业协会公布的数据显示,截至2018年末,全国68家信托公司受托资产减少到22.7万亿元,同比下降13.50%;信托行业风险项目个数为872个,季度环比增加40个;规模为2221.89亿元,环比增长2.88%;信托资产风险率为0.98%,环比上升0.05个百分点;信托赔偿准备金为260.71亿元,同比增长17.90%;信托赔偿准备金占所有者权益的比例从2017年末4.21%提高到2018年末的4.53%。

  来自金融行业的2018年年报正陆续浮出水面,《投资时报》此前推出的《2018年A股券商赚钱榜》揭示了35家券商净利润全线下挫的事实,而此次来自信托方阵的业绩答卷同样黯然失色。

  综合Wind提供的数据以及信托公司2018年年度报告,标点财经研究院联合《投资时报》日前对68家信托公司的净利润进行了分析,并推出《2018年信托公司赚钱榜》。数据背后,透露出信托行业整体艰难的生存环境。统计显示,68家公司合计实现净利润579亿元,同比下滑15%;盈利能力首尾相差悬殊,平安信托继2017年之后再次登上榜首,而安信信托(600816.SH)、华宸信托则以亏损表现垫底;净利润同比减少的公司多达45家,占比达66%,和上年相比显著增加。


  45家净利润下滑 两家亏损

  通过两组数字的对比不难体会到信托公司经营面临的挑战。

  2017年,68家公司合计实现净利润681亿元,同比增长7.5%;而2018年同比减少15%至579亿元。同时,2017年净利润同比下滑的信托公司有23家,而2018年这一数字攀升至45家。

  具体来看2018年信托公司盈利情况,首尾相差悬殊会是第一观感。其中23家公司净利润在10亿元以上,有七家公司低于1亿元,其中包括两家亏损公司。

  排名居首的五家公司分别为平安信托、中信信托、重庆国际信托、华能贵诚信托、华润深国投信托,分别实现净利润47.15亿元、33.58亿元、28.06亿元、24.18亿元、23.26亿元。

  两家亏损公司是安信信托和华宸信托,净利润分别为-18.33亿元和-1.19亿元,而上年二者还分别盈利36.68亿元和0.51亿元。统计显示,前十名公司合计实现净利润253亿元,占比超过行业总数的四成。

  安信信托业绩大幅变脸、从上年榜单老二沦落至垫底,原因是该公司去年踩雷印纪传媒(*ST印纪(1.400, -0.07, -4.76%),002143.SZ)和中弘股份(已退市),大量计提资产减值准备。

  值得一提的是,近期该公司2018年年报还闹出“会计差错”乌龙事件。今年5月1日,安信信托发布公告称,公司经自查发现,由于工作疏忽,公司2018年度财务报表的有关账务处理存在会计差错,导致2018年度营业收入存在差错。

  根据公告,安信信托营业收入从-8.51亿元更正为2.05亿元,也就是说,纠错前后竟然相差了10亿元。不过,该公告并未解释会计差错修正的原因,仅表示上述调整不会对公司2018年度净利润及总资产、负债等财务数据产生影响。

  同时,公告显示,调整后的年报中资产减值损失项目翻了一倍,由此前的11亿元变为21.56亿元。

  华宸信托2017年净利润就在业内垫底,不过尚能保持微利。2018年该公司实现营业收入5170.91万元,同比还增长了13.2%,但资产减值损失达1.8亿元,导致营业支出超过2亿元。

  其他五家2018年净利润低于1亿元的公司是山西信托、中粮信托、华融国际信托、新华信托和中江国际信托,数值分别为1408.48万元、2582.77万元、5390.15万元、5847.42万元、7757.08万元。


  投资收益缩水  违约风险趋升

  资本市场持续低迷、“黑天鹅”频现也反映在信托公司的业绩单中,多家公司2018年投资收益大幅缩水。

  从统计结果来看,39家信托公司投资收益同比下滑。其中安信信托和山东信托(1697.HK)下滑最为严重且变为负数,分别为-8527.5万元和-2523.1万元,而上年二者这个数字分别为7.85亿元和2114.8万元。

  此外,中粮信托、中江国际信托、新华信托、西藏信托、长城新盛信托投资收益缩水幅度均超过80%,分别为99.55%、96.36%、87.56%、85.75%、80.59%。

  自去年以来,“踩雷”就成为信托行业的高频词汇,各类风险事件不断挑动投资者的神经,债市更是频频爆雷。中弘股份、龙力生物、东方金钰(4.180, 0.12, 2.96%)(维权)、凯迪生态、神雾环保(2.780, 0.24, 9.45%)(维权)等多家投资者耳熟能详的公司,将背后信托公司、银行在内的一众金融机构拽入泥潭。

  今年以来,信托业违约事件持续发酵,相关的诉讼纠纷也屡次上演。

  中国信托业协会数据显示,截至2019年一季度末,信托行业风险项目1006个,规模为2830.59亿元,信托资产风险率为1.26%,较2018年四季度末上升0.28个百分点。其中,集合类信托占比61.57%,较去年四季度末下降0.17个百分点。


  中国信托业协会特约研究员周萍表示,这主要源于去年金融“去杠杆、强监管”政策下,银行表外资金加速回表,同时平台公司举债受到限制,企业现金流相对紧张,少数信托公司展业比较激进,信用下沉较大,导致逾期甚至违约事件增多。自“资管新规”出台之后,信托公司普遍加强主动管理能力与风控能力建设,信托行业总体风险可控。

  中诚信托分析认为,风险压力给信托公司的持续经营和健康发展带来三个方面的考验。一是考验信托公司的资金实力,信托公司的风险项目在缓释过程中可能会占用一部分流动性,部分风险较大的信托公司可能会出现流动性紧张的局面。二是考验信托公司风险防范能力,在经济下行时期更加需要防范房地产、工商企业等领域存在的风险,尽量避免新的风险产生。三是考验信托公司风险处置能力,对于已经形成风险的项目,如果不进行有效处置,会对信托公司的经营业绩和持续发展造成较大影响。因此,面对不断加大的风险压力,信托公司必须做好流动性安排,防止新增风险,加快处置存量风险。

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